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第三圆桌:专业人才品论欧元、英镑、日元走势



文章发布时间:2015/11/5 12:15:45



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第三圆桌:专业人才品论欧元、英镑、日元走势

  第三圆桌以专业人才品论全球交易量最大的货币为主题,主持人是行业的资深元老王洋老师,嘉宾为许亚鑫、刘逆、邹梦、李莜阳、山海、王留生。

第三圆桌:专业人才品论全球交易量最大的货币
第三圆桌:专业人才品论全球交易量最大的货币

  以下为各位嘉宾发言实录:

  王洋:大家好!做外汇比较长了,做时间比较久的人还知道我,最近几年主要的方向转在企业风险汇率管理这方面,最近可能媒体上网站上看到的贵宾比较少,主要都在做企业的调研,企业避险方案,包括软件的开发。今天非常有幸参加这个活动。

  许亚鑫:王老师的的确确是市场的资深人士,在我进入这个市场的时候王老师就已经是老师了,到现在许老师已经是老师了。我是来自FX168,目前是担任副院长,一般你们上百度百科输入一下,就可以在第一页找到我。

  刘逆:我是老虎金融的高级分析师,也是做了十几年的外汇,非常荣幸参加今天的圆桌会议。

  王留生:大家好我是王留生,从业五年来研究了一套方法,系统,有机会可以给大家分享。

  邹梦:大家好,我是FX112的邹梦。

  李莜阳:我是草根交易,业余时间主要做一些程序方面的开发,比如说建模型,现在主流的,易斯顿这类的研究,我们也在研究当中,没有进入到实战。

  王洋:全球交易量最大的货币,可能都知道,美元、欧元、英镑、日元,如果按贸易的总的交易额来讲,人民币已经超高日元了,人民币没有国际化,这里面讨论的还集中在主要的流通货币。介绍一下美元的展望,美联储的货币政策,包括美元未来的走势。

  许亚鑫:关于美元是大家非常关注的重点,我们关注美元走势必然关注美联储的货币政策。在12月份加息的概率是急剧上升的,公布的很多数据我们都看到了。包括鸽派的都要加息,目前12月份加息的概率大概是58%左右。美元的走势目前走的有点透支了美联储要去加息的空间。我们要回顾一下美元这轮走势是从去年三季度开始上涨,当时在78-80,在今年一季度走到了将近100左右,从去年三季度开始美联储就开始在吹风,我们要加息,我们要加息了,一直吹到现在还没有落地,但是美元涨起来了。美联储现在环境对于他而言比较恶劣,美联储已经被加息了。前几周中国央行降息、降准,欧洲央行进行QE的扩大版。洋行进行降息和QE过程中,变相的美联储已经在加息了。美联储未来所面临的加息周期,很可能比我们在座各位所预期的加息周期要来得更加温和。

  上一轮美联储的加息,有了两年时间加息了加了17次,这就是为什么美元从80走到100。当美联储开始进入加息以后,很可能加息空间是非常大的,美联储现在的利率水平是0-0.25,理论上加到5.2的话,意味着有20次的加息空间。美联储的加息周期我们有做过研究报告认为,美联储最有可能的加息周期是从明年一季度开启,从现实条件来看,有可能在今年年底12月份开启,无论在今年年底开启还是明年一季度开启,比起刚才提到的加息周期都来得温和。下一轮的加息周期大概是五年时间,比起上一轮的两年时间更长,而且加息空间没有那么大,预计300-325点。

  王洋:这里面讨论几个问题,第一个问题不太重要了,比如说希腊危机,暂时不市场焦点了,未来一段时间还有可能出现,目前来看对市场影响并不是太大。欧洲版的QE对市场影响是相当大的,就这个问题几位嘉宾发表一下看法。

  邹梦:关于欧元QE的问题,许老师跟大家提到了一点,现在可以看到欧元区经济,不管是欧元区经济复苏还是全球整体经济大的环境复苏,都是由于美联储停止QE4的以后,包括提到的日元,今年日元在一二季度的时候,物价指数和现在的对比都是呈现直线的下滑,这是由于流动性的问题。至于德拉吉在上一次央行会议之后提到宽松加码的问题,个人认为,在这点上欧元行不大可能在12月份的时候正式施加宽松。从欧元行前面几次的动作来看,德拉吉习惯先用口头干预,真正到口头干预无效的最后阶段,才会采取真正的措施。在四季度的末期大家在预计上可以看到,配合欧元走势来说,除了欧元行自身的预期之外,还有美元加息的预期之外,欧元加码宽松。

  王洋:两个核心的货币,美联储要加息,欧洲央行有可能加大规模,或者要延期。这种情况下,欧元对美元的走势大家怎么看?

  刘逆:我个人认为,如果欧元区通胀依旧没有起色,通胀仍然比较严重,再加上欧元区主权债务危机加大的话,欧元下跌是非常大的,需要关于1.05和1.08这两个位置上,债务危机没有继续恶化下去,欧元对于美元已经开始下跌了,但是很难继续直线性的下跌,这两个点位是我个人看法。

  王留生:在这块我并不是特别擅长,这几年做投资者培训教育这块,每个人一个人账户,现场下单。在基本面这块,整个系统里面基本面只是提供动能的,就像开车一样,是油。对于趋势的影响,我从来都是弱化的。举个例子,10月27日在成都现场带单的时候,那天做的英镑1.5349,在3点半抛空的,发现那一天5点半有个英国三季度的GDP,其实我是弱化的。基本面这块我就主要给大家分享这么多。

  王洋:刚才讨论外汇分析师有几种,一是偏宏观的,或者中长期分析,现在给企业做汇率风险管理偏都是中长期的,我个人认为基本面还是非常重要的。对于短期交易来讲,看数据也是一种做法,更重要的还是技术分析占的比重更重要,可能要占到八成的作用。刚才王老师说的这个基本上认可,做短线来讲不需要考虑那么多宏观的基本面。我基本上也同样刘老师的看法,欧元整体来讲,从基本面来讲欧元央行要提供量化宽松,美联储要加息,欧元和美元下跌还是非常大的。

  许亚鑫:我个人比较喜欢基本面的,第一个话题他谈到谁是下一个希腊?下一个希腊是不重要的,大家一定要思考为什么是希腊,为什么不是德国。研究完历史后发现,古希腊出了很多哲学家,只有吃饱了没事干才会有哲学家。在德国是出不了像希腊一样伟大的哲学家,希腊人比较懒,德国人比较勤快。造成希腊的债务问题,每个人心里都清楚,是因为货币政策和财政政策不统一,只要欧元区货币政策和财政政策不统一一天存在,下一个希腊一定还会出现的,只不过这个希腊到底是葡萄牙、爱尔兰不知道,但是不会是多数和法国。

  虽然我认为在美联储进入加息周期之后,美元有可能会出现一轮猛跌,但是这个猛跌是对于之前过度透支美元上涨的回撤,欧元相对比较偏空的。欧元区现在是处于一个通缩的边缘,德拉吉,他有个外号叫超级马里奥,因为他已经做了一件我们人类央行,很多央行都不敢做的事,指的是大央行,把央行的存款利率调到负利率,至少周行长是不敢这么干的。欧洲央行这么做了,美联储也没有做,当他降0.25以后,他是QE3,QE4。德拉吉什么事情都能干得出来的,对于欧元的走势,给大家很多建议,最好不要过度地认为欧元能够在这个位置上去驻底。

  李莜阳:消息面本身不重要,重要的是人们对消息面的反应。现在出一个好消息,大家可能会解读成坏消息,然后出现下跌。在我们具体做交易或者做策略分析报告的时候,还是应该要结合一些技术面,如果技术面能和基本面达成共识,会更有效果。我们更多关于消息面,因为消息面随机性是比较大,或者消息到我们所里这个消息可能已经不是消息了,个人以基本面配合,只能作为一个辅助和参考,因为随机性比较强。

  王洋:市场预期影响也非常大,去年第三季底末的时候才提出结束量化宽松政策的,这个消息提出来以后,看一下美元的走势,基本上从10月开始大幅上涨,市场在完全预期的情况下炒美元上涨,今年大部分盘涨,现在是等着最后公布结果的时候。刚才说市场完全消化,借着机会回调。如果比预期更强一点,可能美元继续向上,我是这么看的。包括中国股市干预,为什么不太成功,当时把几个手段一起宣布,当时市场预期就几个手段,降息、降准,存款准备金一些,结果一天全部宣布了。对比美联储,说了一年根本不行动,只是说。这种手段运用的成熟程度一下子分出高低。

  刘逆:目前我拿到了英国经济是否好过美国,加息时点在哪里?英国需要维持地位的,从二战结束在到当下,在这点上英国从来没改变过也没有放弃过,个人认为英国比美国更需要保持英镑国际地位,全球货币贬值浪潮中唯独有美国提出加息,对英国根深蒂固的地位还是有冲击力的。至于加息的时点,个人感觉无论是抢在美国前面加息还是在美国之后都是无所谓的。关键是英国需要维持英镑的国际地位,需要对伦敦金融城和诸多离岸业务的英联邦岛屿有一定交代。我对英镑长期走势持比较肯定态度,目前基础面关于英镑1.0或1.45左右,会有阻力,从技术面或交易面上看。

  王洋:英国经济比美国好,到底是不是这样,这个问题挺难回答的,单从数据来看,好像比美国要差很多,另外经济体量完全不是一个档次。

  许亚鑫:英国的经济,英国的数据基本面上没有比美国好太多,英国人做了正确的一件事,这一次习近平主席去访英的时候,习近平是第一次站到英国上下议院去演讲的人,英国的前首相讲过一句话,世界上没有永恒的朋友,也没有永恒的敌人,对于英镑长期是看好的,英国央行不太可能早于美联储去加息,英国央行行长是卡尼,英国央行行长前任是担任加拿大央行行长,整个英国体制而言,很可能在美联储进入加息周期以后,英国是一个岛国及整个金融导向会跟随美国的步伐走。美联储在明年的一季度加息,英国央行很可能在二季度或者三季度进行加息。如果他没有把利率推上去,最终很可能会为下一轮的金融危机埋下大的隐患。

  王洋:主要讨论了三个货币、美元、欧元和英镑。大家还是看好美元,具体货币来讲,像英镑基本面应该是欧货货币里最好的一个。我认为,可能明年的走势美元整体是走强的,相对来讲,英镑已经表现出来了,在非美货币里英镑可能会相对强一点,对美元贬值不会这么大,1.51的位置不那么容易跌破。相对来讲欧元支撑更弱一点。谢谢大家!


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